Crator CRM: Hold styr på leads, opfølgning og nye kunder
De fleste små virksomheder har et CRM-system, de ikke bruger. Eller rettere: De har en blanding af visitkort, Excel-ark, mails, Post-it-sedler og en hukommelse, der ikke altid er til at stole på. Resultatet er kendt — en henvendelse, der blev glemt, et tilbud uden opfølgning og en kunde, der alligevel valgte en anden. Crator får nu et indbygget CRM, der lanceres snart. Det er bevidst enkelt: leads, aktiviteter og opfølgning, koblet direkte til de kunder, tilbud og fakturaer, du allerede har i Crator. Her kan du læse, hvad det gør, hvordan arbejdsgangen ser ud, og hvad det hjælper dig med.
Hvad er Crator CRM?
CRM står for Customer Relationship Management — kort sagt: At holde styr på relationerne til dem, du gerne vil sælge til, og dem, du allerede sælger til. I Crator starter det med leads, altså potentielle kunder. Hvert lead har et navn, eventuelt et firma, en mail og et telefonnummer, en status og en dato for næste opfølgning.
Pointen er ikke at lave et tungt salgssystem med hundredvis af felter. Pointen er, at du aldrig mister overblikket over, hvem du har talt med, hvad I aftalte, og hvornår du skal kontakte dem igen. Og at det hele ligger i det samme system som din bogføring, så et vundet lead kan blive til en kunde uden at du skal tage en omvej gennem et andet værktøj.
CRM-modulet ligger i webappen, hvor du arbejder med salg og kundeforhold. Det er en del af Crator, og vi har bygget det, så det ikke kræver oplæring: Du opretter dit første lead på under et minut.
Pipelinen: fra første henvendelse til kunde
Hvert lead har en status, der fortæller, hvor langt du er i processen: Ny, Kontaktet, Kvalificeret, Tilbud sendt, Vundet eller Tabt. Øverst på siden kan du se, hvor mange leads der er i hver status, og du kan skifte mellem en klassisk liste og en pipelinevisning, hvor leads står som kort i kolonner.
Pipelinevisningen er god til de morgener, hvor du vil have overblikket med det samme: Hvor mange nye henvendelser ligger der, hvilke tilbud afventer svar, og hvad har du vundet i denne måned? Når du ændrer et leads status, gemmer Crator ændringen på leadets tidslinje, så du senere kan se, hvornår det skete.
Leads, der ikke bliver til noget, markerer du som Tabt. De forsvinder ikke ud af historikken, men fylder ikke i din daglige arbejdsliste.
Aktiviteter og tidslinje: hele historikken samlet
På hvert lead kan du logge aktiviteter: en note, et opkald, en mail eller et møde. Aktiviteterne står i tidsrækkefølge på leadets tidslinje, med den nyeste øverst. Så kan du selv eller en kollega åbne leadet og straks se, hvad der sidst skete, og hvad der blev aftalt.
Det lyder simpelt, og det er netop pointen. Mange salg går tabt, ikke fordi tilbuddet var dårligt, men fordi ingen huskede at følge op. Med en tidslinje behøver du ikke gætte: Du ser, at I talte sammen torsdag, at kunden ville vende tilbage efter ferien, og at det nu er to uger siden.
Systemet skriver også selv til tidslinjen. Når et lead oprettes, skifter status eller bliver konverteret til en kunde, kommer der en linje med tidspunkt. Det giver et ærligt billede af forløbet uden at du skal skrive det ind.
Opfølgning, der ikke bliver glemt
Hvert lead kan få en dato for næste opfølgning. I leadlisten kan du filtrere på Forfaldne, I dag, Denne uge og Ikke sat, så du hurtigt ser, hvem du skylder et kald eller en mail. Et lead med en forfalden opfølgning er markeret med rødt og antal dage, så det ikke kan overses.
En god vane er at slutte hver kontakt med at sætte næste opfølgning. Så består din arbejdsdag af en kort liste, der er sorteret af sig selv: Først det forfaldne, så det, der er i dag, og derefter resten af ugen. Filteret Ikke sat er til de leads, der endnu ikke har fået en plan.
Du kan også søge på navn, virksomhed eller mail, hvis du hurtigt skal finde en bestemt kontakt midt i et telefonopkald.
Fra lead til kunde — og videre til faktura
Her adskiller Crators CRM sig fra et selvstændigt værktøj: Når et lead er vundet, konverterer du det til en kunde. Crator opretter kunden i kunderegisteret med de oplysninger, du allerede har lagt ind, markerer leadet som vundet og fjerner det fra leadlisten. Leadet beholder et link til kunden, og tidslinjen får en linje om konverteringen.
Kunden er nu den samme kunde, som du bruger på tilbud og fakturaer. Der er ingen eksport, ingen import og ingen risiko for, at kundens navn staves forskelligt i to systemer. Fakturaen bliver bogført i det samme regnskab, og du kan følge pengene hele vejen fra første opkald til betaling.
Det giver også en praktisk sidegevinst: Du kan se, hvor mange af dine kunder der kom fra leads, og holde styr på, hvor mange henvendelser der skal til for at lande en opgave.
Hvem er CRM til?
Crator CRM er til dig, der sælger til en overskuelig kreds af kunder og gerne vil have styr på det uden at købe et tungt system. Typiske brugere er freelancere og konsulenter, små servicevirksomheder, håndværkere og bureauer, hvor en enkelt henvendelse kan være en stor opgave.
Har du allerede et stort salgsteam med komplekse processer, er et specialiseret system måske stadig det rigtige. Men har du brug for at holde styr på leads, hvem der skal ringes op, og hvad der er aftalt — så er et CRM, der allerede kender dine kunder og fakturaer, en hurtig og billig vej.
- Freelancere og konsulenter, der lever af nye henvendelser
- Små virksomheder, der sender mange tilbud og vil følge dem op
- Teams, hvor flere skal kunne se, hvad der er aftalt med et lead
- Alle, der vil undgå at kopiere kundeoplysninger mellem systemer
Lancering og pris
CRM-modulet er klar og lanceres snart. Det er en del af Crator og koster ikke ekstra. Når det åbner, finder du det i menuen, og du kan oprette dit første lead med det samme.
Vi bygger Crator sammen med kunderne, så hvis du har ønsker til, hvordan et CRM bør fungere i et regnskabsprogram, må du meget gerne skrive til hej@crator.app. De ønsker, flest beder om, kommer først.