CRM-system til små virksomheder — bygget ind i regnskabet

Hvad er et CRM-system?

CRM står for Customer Relationship Management — på dansk kunderelationsstyring. Et CRM-system er det sted, hvor du samler alt om dine kunder: hvem de er, hvem du taler med, hvad du har tilbudt dem, og hvad de har købt.

For en lille virksomhed handler CRM sjældent om avancerede salgsprognoser. Det handler om at kunne svare hurtigt på helt basale spørgsmål: Hvem er kontaktpersonen? Har vi sendt et tilbud? Har kunden betalt den sidste faktura? Hvor meget har vi solgt til dem i år?

Hvorfor CRM hører hjemme i regnskabet

Svarene på de spørgsmål ligger allerede i dit regnskab. Fakturaer, indbetalinger og udestående er bogføringsdata. Når CRM ligger i et separat system, skal de data kopieres frem og tilbage — enten manuelt eller via en integration, som nogen skal sætte op, betale for og holde kørende.

Mange små virksomheder ender derfor med et CRM-system, der aldrig helt passer med regnskabet. Kunden har én adresse i CRM-systemet og en anden på fakturaen. Omsætningen i salgsrapporten matcher ikke bogføringen. Og ingen ved helt, hvilket system der har ret.

I Crator er der kun ét kundekartotek. Den kunde, du arbejder med i CRM, er den samme kunde, du fakturerer, og som indbetalingen bliver afstemt mod i bogføringen. Ingen integration, ingen dobbelt indtastning, ét sæt tal.

Det kan du med CRM i Crator

CRM-modulet samler kunder, kontakter og salg ét sted og er koblet direkte til fakturering og bogføring:

• Kundekartotek med CVR-opslag, så firmanavn og adresse udfyldes automatisk
• Kontaktperson, e-mail, telefon og ekstra modtagere af fakturaer pr. kunde
• Status på hver kunde: emne, aktiv eller på pause
• Tilbud, som kunden kan acceptere online, og som bliver til en faktura, uden at du taster linjerne igen
• Overblik over omsætning, antal fakturaer og udestående pr. kunde — hentet direkte fra bogføringen
• Faste betalingsbetingelser og kundespecifikke rabatter, der automatisk følger med på nye tilbud og fakturaer

Hvem er CRM i Crator til?

CRM i Crator er lavet til små virksomheder, der sælger til andre virksomheder eller har faste kunder: konsulenter, bureauer, håndværkere, grossister og servicevirksomheder. Typisk virksomheder, hvor den samme person både sender tilbud, fakturerer og holder øje med, om kunderne betaler.

Har du brug for avanceret salgsautomatisering med marketingflows og salgsprognoser, er et dedikeret CRM-system måske det rigtige valg. Men har du brug for et klart overblik over kunder, tilbud og betalinger — uden at betale for og vedligeholde et ekstra system — er CRM i regnskabet ofte det enkleste svar.

Gratis tilvalg — ikke et ekstra abonnement

Alle moduler i Crator er gratis tilvalg. CRM koster ikke ekstra og er inkluderet i den faste månedspris. Du slår det til, når du har brug for det, og lader være, hvis du ikke har.

Det er hele idéen bag Crator: Regnskab i kernen. Resten når du har brug for det. Du starter med et regnskabsprogram, der bogfører automatisk, og bygger videre med moduler, der bruger de samme data — i stedet for at købe, integrere og betale for et nyt system, hver gang virksomheden vokser.

Status: Klar til udrulning

Vi bygger moduler sammen med vores kunder. Et modul er kun tilgængeligt for de kunder, der er med til at forme det, indtil det er færdigt — derefter ruller det ud til alle.

CRM har været igennem den proces. Modulet er færdigtestet med kunder og klar til udrulning, og det ruller nu ud til alle Crator-kunder som et gratis tilvalg. Vi lover ikke en bestemt dato for, hvornår det lander på netop din konto, men du skal hverken gøre noget eller betale ekstra for at få det.

Ofte stillede spørgsmål om CRM i Crator

Koster CRM-modulet ekstra? Nej. CRM er et gratis tilvalg og er inkluderet i den faste månedspris.

Skal jeg integrere CRM med mit regnskabsprogram? Nej. CRM og regnskab er det samme system, så der er ingen integration at sætte op eller vedligeholde.

Hvornår får jeg adgang? CRM ruller ud til alle Crator-kunder. Har du spørgsmål til tidsplanen, er du velkommen til at kontakte os.

Sammenligningen ovenfor er vejledende og beskriver typiske forskelle mellem et separat CRM-system og CRM bygget ind i regnskabet. Funktioner og priser hos andre udbydere varierer, så tjek altid de aktuelle vilkår.